纣王无道，在殷商末期，他听了恶人费仲的诬告，要把冀州侯苏护的女儿苏妲己据为己有，于是出兵攻打冀州，企图抢走妲己，谁知她已经被狐狸附体，失去了理智。纣王被妲己鼓动，弑文害武，屠夫杀子，积攒百姓钱财，祸害百姓，而西伯侯姬昌则是勤于政务，行善积德，使得西岐越来越壮大。元始天尊眼见着朝歌城已经被魔头控制，便认定了殷商的末日，于是便让姜子牙出关，协助他征讨天下。姜子牙在湖边钓鱼，被文王相聘，后来听说杨戬天生就拥有一双神奇的眼睛，姜子牙知道杨戬是个疯子，所以才会将杨戬收入麾下。在文王去世后，他的儿子姬发登上了周武王的宝座。武王把姜子牙当成了自己的父亲，而姜子牙则是武王的辅佐，出征。纣王，妲己，申公豹，这股邪魔之气，姜子牙，杨戬，雷震子，哪咤，五大神将，齐心协力，共同对抗魔道。最后，西岐击败了朝歌，推翻了商纣国，取代了武王，取代了姜子牙。