20世纪20年代，上海是一个由各国势力和军阀争斗的地方。闵行区的黄子韬（黄子韬），为了给自己的好哥们的外婆看病，他去了一次老外组织的“万术会”，想要获得一笔不菲的奖励，认识了一个正义而又爱国的何红衣。谁知吴乾不但没有得到赏金，反而被牵扯进了洋人和军阀之间的斗争之中。受何红衣的感染，吴乾胸怀国家的正义，立志将上海从危难之中解救出来，与友人并肩而战，共同抗击外敌与军阀。但现在，因为政见和感情的原因，卫乘风与吴乾决裂了。后来，吴乾遭到了各大派系的联手围攻，最终，他破除了这个大军阀的诡计，将自己的所作所为公布了出来，只可惜，因为乱世的原因，他和贺红衣一直没有在一块。之后，吴乾改头换面，投身到了一场更大的变革之中。